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数字价值研究院 | 劳动力市场：中国HCM SaaS+的下一站？（上）

时间：2021-10-11 作者：CDP

概要

劳动力管理市场：由灵活用工服务、劳务派遣服务和劳动力管理软件组成。

中国劳动力管理市场规模：预计将从2020年的1801亿元增长到2025年的4390亿元，复合年均增长19.5%。

劳动力管理市场的五大驱动因子：

人才供需失衡驱动
企业不断外包非核心业务以降本增效
人力资源技术进步
劳动力管理平台提供综合服务
政府政策支持

劳动力管理市场的定义及分类

劳动力管理市场由灵活用工服务、劳务派遣服务和劳动力管理软件组成。

灵活用工服务：服务提供商根据给定职位的要求，向公司分配具有一般或特定技能的合同型人才，同时承担人事管理责任。提供的主要服务包括人才招聘、职前培训、关键绩效指标（KPI）、统计数据、收集员工档案管理及工资计算和支付社会保险和住房基金解决方案等。

劳务派遣服务：服务商与员工签订劳动合同，充当雇主，将员工发送给客户，形成三角雇佣关系。劳务派遣现在在国有企业和公共机构中很普遍，因为雇佣模式能够扩大员工数量，并且在跨国公司中也很流行，主要是为了降低雇佣成本。提供的主要服务包括人事记录管理、工资计算和支付和社会保险与住房公积金等。

劳动力管理软件：是一套网络、应用程序、软件、流程，用于计划、跟踪、监控和分析员工为企业提供服务时的绩效和个人信息。越来越多的企业倾向于从第三方机构选择劳动力管理软件，而不是自己开发本地应用程序。提供的主要服务包人事管理、考勤管理、合同管理和绩效管理等。

2025年，中国劳动力管理市场规模将达4390亿元

中国劳动力管理行业处于早期发展阶段，近年来经历了大幅增长。按收入计算，中国劳动力管理市场的总规模从 2016 年的约920 亿元增长至 2020 年的约 1,801 亿元，复合年增长率为 18.3%。预计到2025年，总市场规模将以19.5%的复合年增长率进一步增长至约4,390亿元。

中国灵活用工服务市场从2016年的851亿元扩大到2020年的1697亿元，复合年增长率为18.8%。在企业持续青睐和政府政策支持的推动下，预计2025年市场规模将以20.0%的复合年增长率进一步增长至4,217亿元。

中国劳务派遣服务市场面临着与灵活用工服务市场相似的宏观环境和市场驱动因素。中国劳务派遣服务市场规模由2016年的51亿元增至2020年的64亿元，预计2025年将达到75亿元，未来五年复合年增长率为3.2%。

中国劳动力管理软件市场在过去 5 年经历了快速增长，从 2016 年的 18 亿元增长到 2020 年的 40 亿元，2015 年至 2020 年的复合年增长率高于灵活就业服务市场和劳务派遣服务市场。预计未来5年将保持大幅增长，2025年将达到99亿元。

注：收入不包括劳务派遣业务的工资和社会保险代收代付所产生的现金流量，仅服务费计入劳务派遣服务商的收入。从客户收取的人工成本和服务溢价均计入灵活用工业务收入。

中国劳动力管理行业处于早期发展阶段，近年来经历了快速增长。中国劳动力管理市场的年末劳动力总数从 2016 年的约 1,110 万人增加至 2020 年的约 1,600 万人，复合年增长率为 9.7%。预计到 2025 年底，劳动力总数将以 6.8%的复合年增长率进一步增长至约 2,220 万人。

中国灵活用工服务市场从 2016 年底的 230 万人扩大到 2020 年底的 360 万人，复合年增长率为 11.9%。预计到 2025 年底，劳动力总数将以 10.8% 的复合年增长率进一步增长至 600 万人。派送服务，更受企业青睐。在政府政策的支持下，其在整个劳动力管理市场的份额从2016年的20.8%上升到2020年的22.5%，预计2025年将继续增长至27.1%。

我国劳务派遣服务市场面临着与灵活就业服务市场相似的宏观环境和市场驱动因素，但近年来受到2014年发布的《劳务派遣暂行规定》出台的一定影响和制约。中国劳务派遣服务市场劳动力总量从2016年底的880万人增加到2020年底的1240万人，预计到2025年底将达到1620万人，相当于未来五年复合年增长率为 5.5%。

注：中国劳动力管理市场包括灵活用工服务、劳务派遣服务和劳动力管理软件三部分。但是，由于使用劳动力管理软件难以统计劳动力数量，这里的劳动力数量仅指灵活就业服务和劳务派遣服务的劳动力总数。

中国劳动力管理市场发展的五大驱动因素

中国劳动力管理市场受人才供需失衡，企业不断外包非核心业务以降本增效，人力资源技术进步，劳动力管理平台趋于提供综合服务，政府政策支持五大因素驱动。

人才供需失衡

随着人口老龄化，中国面临持续的劳动力短缺和人才供需失衡，企业对招聘服务产生更多需求。

数据来源：国家统计局、人力资源和社会保障部、CIC咨询

注：就业人数是指年满 16 周岁从事特定工作并领取报酬的人数。就业人员包括：（1）企业或组织的雇员,（2）转入退休人员，（3）私营企业主，（4）个体经营者，（5）私营企业和个体职工，（6）乡镇就业人员和村企业，（7）农村雇员，（8）其他就业人员。劳动年龄人口包括就业人口、学生和失业人口。

随着人口老龄化，我国劳动年龄人口（即法定劳动年龄（即16-59岁）人口总数）从2016年的9.075亿人连续五年下降到 2020 年达到 8.944 亿，复合年增长率为-0.4%。人口年龄结构的变化正在减缓就业人口的增长，导致我国劳动力短缺的情况更加严重。

劳动力的供求比是用任何给定时间点的职位空缺总数除以公共就业服务机构的求职者人数来计算的。据人力资源和社会保障部统计，自2010年以来，中国公共劳动力市场出现劳动力供不应求的情况，劳动力市场供需比自2010年以来持续在1以上徘徊，这部分是由于快速增长的经济（需求）和人口老龄化（供应）造成的差距。

数据来源：国家统计局、人力资源和社会保障部、CIC咨询

注：公共劳动力市场是指在中华人民共和国人力资源和社会保障部的指导下，由公共就业服务机构提供的就业市场。在行业中，通常用公共劳动力市场求职者可用的职位空缺供求比来评估中国劳动力供需缺口。

企业降本增效

企业倾向于通过外包非核心业务来更好地降低成本和提高效率，从而更加关注自己的核心能力。

随着中国经济增长放缓，企业必须应对竞争加剧和运营成本上升，这促使企业专注于核心竞争力，并采用劳动力管理解决方案。

劳动力管理服务允许企业将耗时的行政任务或其他专业工作转移到第三方服务提供商，从而使这些企业能够将更多的注意力集中在他们的核心业务和能力上，同时提高整体生产力和效率。专业化和分工化趋势有助于企业降低运营成本，同时降低就业风险，满足临时或季节性就业需求。

劳动力管理平台

劳动力管理平台行业倾向于提供全面的高附加值服务解决方案，以进一步促进客户的需求。

人力资源技术进步

人力资源技术的进步，例如基于SaaS的技术，一直在引领人才管理的变革，从而吸引更多企业选择劳动力管理解决方案。基于SaaS平台的云计算技术、数据智能工具等人力资源技术，极大地提升了人力资源管理各个环节的工作效率和效果。基于SaaS的劳动力管理解决方案提供商能够大大缩短招聘的前置时间，简化日常管理，改善用户体验，提高留存率，从而吸引更多的企业享受服务，从而更好地发展劳动力管理市场。中国基于 SaaS 的劳动力管理市场在 2020 年已达到人民币 312 亿元，预计 2020 年至 2025 年将继续以 33.7% 的惊人复合年增长率增长。